“四人帮”粉碎以后，在新疆某林场当技术员周伟光得知父亲周丰官复原职后非常得意，立刻与乡下妻子秀云离婚，用父亲的名号调回到北京。一年后，一封来自新疆、揭露周伟光不择手段离婚回京的匿名信被送到周丰手中。周丰质问儿子，周伟光承认了信中所言，但却为自己百般辩解，周丰又生气又痛心，打了他一个耳光，并将他赶出家门。随后，周丰抱病去新疆探访秀云，向她道歉。

该片以民国时期为背景，讲述了吴岱融和陈牧扬饰演的一对父子和杨净如饰演的年轻女子之间一段错综复杂的感情纠葛。